证券代码：300763      证券简称：锦浪科技     公告编号：2025-086                锦浪科技股份有限公司          保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的确切、准确、好意思满，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“刊行东谈主”）和国泰海通 证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承 销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处置主义》 （证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销处置主义》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券来往所上市公司自律监管率领第 15 号——可调度公司债券 （2025 年改良）》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券来往所上市公司证券发 行与承销业求实施笃定（2025 年改良）》（深证上〔2025〕268 号）和《深圳证券 来往所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年改良）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规则组织实施向不特定对象刊行可调度公司债券（以 下简称“可转债”或“锦浪转 02”）。   本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余 额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 来往系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者慎重阅读本公告及深交所网站 （www.szse.cn）公布的相关规则。    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的迫切辅导如下： （T 日），申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鞭策在 2025 年 10 月 17 日 （T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足 额缴付资金。原鞭策及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无 需缴付申购资金。 金额，不得超金钱鸿沟申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不效率行业监管要 求，源泉相应金钱鸿沟或资金鸿沟申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得笼统交付证券公司代为申购。 证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 申购已经深交所来往系统阐发，不得取销。    参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可调度公司债券投资者安妥性 处置相关事项的见告（2025 年改良）》（深证上〔2025〕223 号）的相关条目。    阐发多个证券账户为兼并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”“灵验身份讲解文献号码”均同样。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终 为准。证券公司客户定向金钱处置专用账户、企业年金账户以及证券账户注册资 料中“账户捏有东谈主称呼”同样且“灵验身份讲解文献号码”同样的，按不同投资 者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户 注册贵寓以 T-1 日日终为准。 对象刊行可调度公司债券网上中签号码公告》（以下简称 “《网上中签号码公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 10 月 21 日（T+2 日）日终 有足额的认购资金，投资者款项划付需效率投资者场地证券公司的相关规则。投 资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的成果及相关法律包袱， 由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规则，废弃认购的最小单元为 本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销 商）将协商是否接纳中止刊行门径，并实时向深交所讲明，若是中止刊行，公告 中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行的可调度公司债券由国泰海通以余额包销的相貌承销，对认购金额 不及 167,658.38 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 167,658.38 万元，保荐 东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售截止和包销金额，包销比例 原则上不源泉本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 50,297.5140 万元。 当内容包销比例源泉本次刊行总额的 30%时，国泰海通将初始里面风险评估圭臬， 并与刊行东谈主协商调换：如确定连接履行刊行圭臬，国泰海通将协调最终包销比例， 全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所讲明；如确定接纳中止发 行门径，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所讲明，公告中止刊行原因， 并将在批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次讲演其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹谋，含次 日）内不得参与新股、存托把柄、可调度公司债券、可交换公司债券申购。   废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者内容放 弃认购的新股、存托把柄、可调度公司债券、可交换公司债券累计筹谋；投资者 捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数 累计筹谋。分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。 供担保门径，若是可转债存续技巧出现对公司野心处置和偿债能力有紧要负面影 响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法 律法例和本公告的规则，由此产生的一切不法违纪举止及相应成果由投资者自行 承担。                          刊行辅导 可〔2025〕2104 号文应许注册。 共计 16,765,838 张，按面值刊行。 收市后登记在册的原鞭策实行优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放 弃优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的捏有“锦浪科技”股份数目按每股配售 4.2186 元可转债 的比例，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 购通过深交所系统进行，配售代码为“380763”，配售简称为“锦浪配债”。原股 东可根据本身情况自行决定内容认购的可转债数目。   原鞭策网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务 指南”）执行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的 进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记账单元为 1 张，轮回进行直 至悉数配完。   刊行东谈主现存总股本 398,113,845 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 694,700.00 股 后，可参与原鞭策优先配售的股本总额为 397,419,145 股。按本次刊行优先配售比 例筹谋，原鞭策可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次刊行的可 转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业 务指南执行，最终优先配售总额可能略有相反。   原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鞭策参 与网上优先配售的部分，应当在 2025 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴付足额资金。 原鞭策参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 额的网上申购，申购代码为“370763”，申购简称为“锦浪发债”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如源泉该申购上限， 则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可来往。 快办理相关上市手续。 刊行主义、申购时分、申购相貌、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体规则。 违纪融资申购。投资者申购并捏有锦浪转 02 应按相关法律法例、中国证监会及深 交所的相关规则执行，并自行承担相应的法律包袱。 有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“刊行公告”） 和《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）。    一、向原鞭策优先配售    原鞭策的优先认购通过深交所来往系统进行，认购时分为2025年10月17日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380763”，配售简称为“锦浪配债”。 认购1张“锦浪配债”的认购价钱为100元，每个账户最小认购单元为1张（100元）， 超出1张必须是1张的整数倍。    原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在册 的捏有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 4.2186 元面值可转债的比例筹谋可配售可转 债的金额，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售    若原鞭策的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其内容认购量 获配锦浪转02，请投资者仔细搜检证券账户内“锦浪配债”的可配余额。若原鞭策 的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其内容可优先认购总额获取配售。    原鞭策捏有的“锦浪科技”股票如托管在两个约略两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票折柳筹谋可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司 证券刊行东谈主业务指南在对应证券营业部进行配售认购。    原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鞭策参 与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。      二、网上向社会公众投资者刊行   社会公众投资者在申购日2025年10月17日（T日）深交所来往系统的普通来往 时分，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来往网点，以确定 的刊行价钱和合适《刊行公告》规则的申购数目进行申购交付。已经讲演，不得撤 单。   参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可调度公司债券投资者安妥性管 理相关事项的见告（2025年改良）》（深证上〔2025〕223号）的相关条目。   投资者网上申购代码为“370763”，申购简称为“锦浪发债”。参与本次网上 刊行的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元， 源泉10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数目上限为10,000张（100万元）， 超出部分为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券 账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购已经 深交所来往系统阐发，不得取销。   阐发多个证券账户为兼并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏 有东谈主称呼”“灵验身份讲解文献号码”均同样。证券账户注册贵寓以T-1日日终为 准。   申购日当日，网上投资者不需交纳资金。   当灵验申购量大于本次最终确定的网上刊行数目时，深交所来往系统主机自动 按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按章程排号，此后通过摇号抽签确定中 签号码，每一个中签号码不错认购10张（1,000元）锦浪转02。网上投资者应根据 认购资金。   网上投资者鸠集12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次讲演其废弃认购的次日起6个月（按180个当然日筹谋，含次日）内不 得参与新股、存托把柄、可调度公司债券、可交换公司债券申购。废弃认购的次数 按照投资者内容废弃认购的新股、存托把柄、可调度公司债券、可交换公司债券的 次数合并筹谋。   投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃 认购次数累计筹谋。分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次 数。证券公司客户定向金钱处置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓中 “账户捏有东谈主称呼”同样且“灵验身份讲解文献号码”同样的，按不同投资者进行 统计。   三、中止刊行安排   当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次 刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可 转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是 否接纳中止刊行门径，实时向深交所讲明，若是中止刊行，公告中止刊行原因，并 将在批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）接纳网上向社会公 众投资者通过深交所来往系统发售的相貌进行。本次刊行的可调度公司债券由主承 销商以余额包销的相貌承销。本次刊行认购金额不及 167,658.38 万元的部分由国泰 海通包销。本次刊行包销基数为 167,658.38 万元，国泰海通根据网上资金到账情况 确定最终配售截止和包销金额，国泰海通包销比例原则上不源泉本次刊行总额的 额的 30%时，国泰海通将初始里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商调换；如确 定连接履行刊行圭臬，国泰海通将协调最终包销比例，全额包销投资者认购金额不 足的金额，并实时向深交所讲明；如确定接纳中止刊行门径，国泰海通和刊行东谈主将 实时向深交所讲明，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）磋磨相貌   地址：浙江省象山县经济建筑区滨海工业园金通路 57 号   磋磨电话：0574-65802608   磋磨东谈主：张婵   地   址：中国（上海）目田商业熟识区商城路 618 号   电   话：021-23187109、021-23187121   联 系 东谈主：本钱阛阓部                                     刊行东谈主：锦浪科技股份有限公司                         保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行 辅导性公告》之盖印页）                       刊行东谈主：锦浪科技股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行 辅导性公告》之盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司                                年   月   日